[編者按] 近年來，隨著世界經濟進入深度調整與變革期，新一輪科技革命加速了變革，全球產業鏈、價值鏈面臨調整和重塑。我國堅決貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動供應鏈產業鏈優化升級。這其中的關鍵節點之一就是構建安全穩定的產業鏈體系，要發揮我國超大規模市場優勢，加快科技創新，不斷強化關鍵產業鏈韌性。工業和信息化部產業發展促進中心蘇錚等人通過闡述產業鏈韌性的重要性，并以數控機床這一關鍵基礎行業為例，分析增強產業鏈韌性所面臨的形勢和挑戰，針對性地提出了3點增強產業鏈韌性的措施建議，包括強化產業鏈信息跟蹤監測和頂層設計、開展產業鏈分級分類管理以及營造新型產業鏈創新生態。
1、序 言1.1、產業鏈韌性的定義
產業鏈的理論淵源可以追溯到亞當·斯密關于分工的論斷以及馬歇爾關于企業間協作的論述。西方的價值鏈理論和供應鏈理論從微觀層面和價值創造、企業管理的視角闡述了產業鏈價值增值的機理和企業間協作的內容，中國學者在此基礎上對產業鏈理論進行了廣泛的研究，可以說，產業鏈是具有中國特色的經濟學概念。
產業鏈被定義為基于產業上下游各相關環節，由供需鏈、企業鏈、空間鏈和價值鏈等有機組合而形成的鏈條。這條從原材料一直到終端產品生產制造、市場拓展的完整鏈條，涵蓋了技術研發、原材料及生產條件供應、商品的生產制造、分配、流通甚至最終的消費市場拓展等內容。
產業鏈韌性是指在產業鏈部分環節出現問題時，仍能對破壞性事件做出積極反應、保持動態平衡，并恢復正常運轉的一種復雜的適應性能力，集中體現在防止和應對產業鏈“斷點”“堵點”等的抗風險能力。
1.2、增強產業鏈韌性的重要性
改革開放以來，我國積極融入全球產業鏈，發揮勞動力成本、市場需求等優勢，建成了門類完整、規模巨大的工業體系，成為全球第一制造業大國和全球產業鏈供應鏈的重要一環，取得了舉世矚目的成就。但是，在看到成績的同時，也要清醒地認識到中國制造業創新能力薄弱、對外依存度高且關鍵核心技術受制于人的局面沒有得到根本性改變，整體上仍處于全球產業鏈和價值鏈的中低端，產業附加值低，抗風險能力較弱。
近年來，新一輪科技革命蓬勃興起，我國經濟面臨轉型壓力，全球產業鏈面臨結構重塑和重新布局，中國產業鏈面臨的“卡脖子”“斷點”“堵點”等問題日益凸顯，產業鏈流失風險不斷加大。
黨中央、國務院高度重視并科學分析我國產業鏈面臨的新形勢新要求，從貫徹新發展理念、構建新發展格局和保障國家安全的高度，把增強產業鏈韌性、建設安全穩定的現代化產業鏈擺在突出重要位置。
1）增強產業鏈韌性是貫徹新發展理念，推動高質量發展的必然選擇。
面對依靠生產要素大規模、高強度的投入支撐經濟發展已經越來越困難的新情況，面對三期疊加、產業轉型的經濟新常態，必須充分踐行新發展理念，把發展經濟的著力點放在實體經濟上，把提高供給體系質量作為主攻方向，推進供給側結構性改革，圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈，強化企業創新主體地位，完善成果轉化和激勵機制，構建安全穩定的現代化產業鏈和供應鏈體系，推動制造業發展由數量和規模擴張向質量和效益提升，實現更高水平的內涵型增長。
2）增強產業鏈韌性是構建新發展格局的內在要求。
自主創新是構建新發展格局的必由之路，面對兩個大局，我們必須更加重視增強關鍵產業鏈的韌性和抗風險能力，提升自主創新能力，鍛長板、補短板。這體現在國內供需兩側變革對產業鏈韌性和現代化水平提出更多、更高的要求，體現在從富起來到強起來的偉大飛躍需要全球產業鏈話語權和影響力。
3）增強產業鏈韌性是搶抓全球經濟戰略制高點、在大國博弈中占據先機的主要支撐。
經濟全球化背景下，產業鏈跨國布局和分工合作是普遍現象。如要進行產業鏈的國際布局，需要產品具有較高的技術水準及附加值。長期以來，歐美發達國家大都占據全球產業鏈的研發和營銷等中高端環節，掌握核心和關鍵技術，形成核心競爭力，從而占據國際競爭的制高點。而我國許多產業處于全球產業鏈的中低端，資源要素配置水平和抗風險能力是比較弱的。
當前，全球新一輪科技革命和產業變革孕育興起，全球主要經濟體都在轉換產業發展理念、重塑新的競爭優勢。我國既面臨趕超跨越的難得歷史機遇，也面臨差距拉大的嚴峻挑戰，唯有加快產業突破、構建創新生態，在變革中“彎道超車”，搶抓產業鏈中高端，進一步強化產業鏈韌性和現代化水平，才能在新一輪產業鏈重塑和產業布局重構中贏得戰略主動，在大國博弈中占據先機。
2、我國產業鏈韌性面臨的形勢與挑戰——以數控機床產業鏈為例
在工業領域，我國擁有聯合國產業目錄上的所有41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類。工業門類齊全，產業鏈眾多，數控機床產業鏈是其中最具代表性的產業鏈之一。一方面，數控機床又稱“工業母機”，是“制器之器”，在制造強國戰略中具有顯著的基礎性、使能性特點；另一方面，數控機床技術壁壘高、技術迭代速度慢、規模效應不明顯，存在典型的市場失靈和產業政策失靈的問題，中高端市場基本被國外企業壟斷，后發劣勢明顯，是增強產業鏈韌性困難和挑戰最為明顯的行業之一。
下面將以數控機床為實例，分析我國產業鏈面臨的形勢和挑戰，并針對性地提出對策建議。
2.1、數控機床產業概況
機床是指制造機器的機器，亦稱工作母機或工具機；一般分為金屬切削機床、成形機床（兩者合稱為金屬加工機床）和木工機床等。機床所承擔的加工工作量一般占到所有工業品總制造工作量的40%～50%。數控機床是數字控制機床的簡稱，是指配有數控系統的自動化機床。
2000年后，我國機床行業實現了十余年的高速發展，2002年、2009年分別成為世界第一機床消費大國和第一生產大國，并保持至今。總體來說，經過多年發展，我國已成為數控機床世界第一生產、消費大國，綜合實力進入全球第二梯隊。但我國數控機床產業發展水平與第一梯隊國家尚有10～15年差距，存在產業基礎薄弱、創新體系不健全、核心技術受制于人、企業競爭力不強、高端產品供給不足以及創新產品應用難等問題。數控機床作為戰略性產業和戰略物資，在當前嚴峻復雜的國際形勢下，提升產業鏈韌性顯得尤為迫切。
2.2、數控機床產業鏈總體情況從產業鏈角度，數控機床可分為主機、部件、零件3個級別，主要分類如下：
1）從主機看，中低端產品基本自主，高端產品市場占有率逐步提升，國外禁運風險加大。
在低檔產品（主要為兩軸機床）領域，國產機床主機已基本占領國內市場；在中檔主機產品（主要為三軸機床）方面，國內大陸地區企業的主要競爭對手是中國臺灣省企業和韓國企業，市場占有率約為70%；在高檔機床主機（主要為四軸、五軸機床）方面，通過相關國家科技項目支持，90%以上的產品已解決了有無問題。高檔數控機床市場占有率由10年前的不足5%提高到20%左右，個別表現出色的產品如汽車車身沖壓自動化生產線先后出口到美國、日本及歐洲多個本土工廠，國內和全球新增市場占有率分別達到80%和40%；手機制造用立式加工中心市場占有率達到了80%以上。但總體而言，我國的中高檔數控機床的加工效率、可靠性、精度和使用壽命等與世界先進水平還有差距，加工中心、磨床和特種加工機床等產品進口量較大。
2）從部件看，市場占有率快速提升，但總體技術水平仍未達到國際先進，疫情進一步放大了產業鏈風險。
通過國家科技項目支持，國產高檔數控系統實現從無到有，中高檔數控系統市場占有率明顯提升。國產高檔、中檔數控系統國內市場占有率由2009年不足1%、10%提升到20%、60%左右，其中廣州數控2020年銷售標準型數控系統13萬套，位居世界第二。功能部件市場占有率方面，滾珠絲杠副、滾動直線導軌副由5%左右提升至50%，伺服及動力刀架、高速電主軸由2%～3%提升至30%。但系統部件總體市場占有率仍處于較低水平，根據中國機床工具工業協會對珠三角、長三角重點企業的調研結果，我國機床產業國內配套能力依然不強，中高端系統部件產品以境外配套為主。
3）從配套零件看，自給率差異較大，其中數控系統配套零件短板較為明顯。
國內對數控機床零件級別的統計和技術分析基本為空白。根據對數控系統、滾珠絲杠和刀庫等代表性企業的抽樣調查顯示，數控系統配套關鍵零件——CPU、FPGA和DSP等芯片國產化率為5%左右，IGBT和編碼器為20%～30%；滾珠絲杠配套關鍵零件——導軌、滑塊和密封件等國產化率為80%左右；刀庫配套關鍵零件——RV減速機為20%，氣動閥為40%，軸承為60%。
2.3、數控機床產業鏈主要問題
1）產業創新生態環境及獨立自主的創新系統尚未形成。
根據英國學者Keith Pavitt對產業的分類，機床產業屬于專業化供應商型產業。較高的技術積累性、與用戶需求結合并與用戶互動是這類產業技術創新的主要特點。長期以來，我國數控機床產業屬于通過引進消化吸收，快速發展重點品類、重點型號以達成應用目標的行業發展模式。這一模式雖然有效解決了我國現代化數控機床的有無問題，使產業得到高速擴張發展，在中低端市場中占據了一定優勢，但這也令多數企業未將足夠資源投入到自主創新中。
從創新需求側來看，新型機床的研發需求基本上仍多數由國外用戶（包括航空航天、汽車和電子等領域）提出，由國外用戶和國外機床企業聯合完成研發和試驗試制，我國機床企業與用戶聯合研發創新型產品的數量偏少；從創新主體能力來看，我國機床企業研發投入不足，高端人才流失較為嚴重，大量新興的中小企業研發能力較為薄弱；從創新技術供給來看，我國機床行業技術創新體系尚未完全建立，尤其是共性基礎技術研究方面的能力顯著弱化。過去10年內，通過國家大力扶持，上述3個問題有所緩解。但總體而言，我國機床產業創新系統整體失靈的問題依然存在。
2）市場結構方面，高中低端產品結構不合理，市場結構需要調節優化。
我國發展機床產業具有一些較為明顯的限制條件，如市場總量有限難以得到地方政府重視、技術迭代速度較慢導致后發劣勢明顯以及產需結合不緊密導致企業新產品研發速度較慢等，僅靠量的增長難以解決產業發展問題。其原因一是新冠疫情導致的全球產業重組，機床產業市場需求難以保持持續增長，新興機床企業很難以規模取勝形成競爭優勢。二是隨著全球供應鏈的調整，如汽車、電子等產業鏈或生產基地轉移，也將導致一定程度上機床產業的轉移，我國機床企業多數尚不具備國際競爭力，難以迅速融入全球產業鏈。三是我國經濟發展進入“三新一高”階段，土地和人力成本快速上升，“雙碳”戰略逐步實施，高中低檔產品對應的市場總量正在逐漸變化，機床企業須加快技術創新及與高端用戶的結合，否則極易陷入結構性陷阱。
3）供需對接方面，超大規模市場優勢利用不足，高端產品市場機制失靈。
隨著近年來制造業產業結構調整，經濟下行壓力增大，我國數控機床行業競爭加劇，企業經濟效益下滑明顯。部分創新產品在研發完成后，無法安排足夠的驗證、試錯時間，導致創新產品存在較多問題，致使汽車等重點行業對國產數控機床信心不足，從而設置了不合理的供應鏈準入壁壘，大大增加了國產數控機床的應用難度。而缺少應用場景，也很大程度上阻礙了國內企業開發高端產品的積極性。同時市場還存在著社會誠信體系不健全、企業回款困難等問題；全球主要數控機床企業也在積極爭奪中國市場，并且在我國享受投資建廠、進口免稅等多方面優惠政策，進一步增加了我國數控機床企業的市場競爭壓力。
4）市場主體方面，發展方式不能適應轉型升級要求，細分領域優質企業不足。
我國數控機床行業發展規模和質量效益尚不平衡，行業發展經歷了“唯GDP論”“以規模論英雄”的階段，使得企業盲目擴大規模、上產能，資金成本較高、經濟狀況較差，而對于質量效益和產品技術水平的提升重視程度則相對不足，同時還存在“重主機，輕配套”的突出問題。產業體系和研發體系建設中，資源更多地投向主機產品，關鍵和核心配套產品缺乏投入，導致了技術空心化和核心競爭力缺失。多數企業仍處于追求“大而全”的“鋪攤子”式發展模式，難以適應產業轉型升級的迫切需求，行業缺乏在細分領域做精做強、有核心競爭產品的“隱形冠軍”企業。
3、 措施與建議
為推動實現我國裝備制造業的高質量發展，筆者查詢到多個研究報告從創新發展政策、推廣應用政策、財政稅收政策、金融政策、人才政策和國際合作政策等多個維度提出了多項政策建議，本文在上述領域不再贅述，主要從提升產業鏈政策精準度、政策有效性和可操作性角度提出以下3點建議。
1）開展關鍵領域產業鏈信息的跟蹤監測和數據分析，做好頂層設計與政策儲備。
充分利用大數據、人工智能等新技術，建立關鍵領域產業鏈信息平臺，加強監測、分析和預警。該系統應針對產業鏈關鍵環節，兼顧國際、國內，建立產品（包括主機、部件和零件）、技術、企業等多維系統，融合信息收集、信息分析和信息共享等功能，及時跟蹤關鍵領域市場及技術變化，從頂層設計的角度出發，對一些需要集中力量辦好的事進一步務實研究，提高定量化程度，使產業政策措施更具有可操作性。通過系統建設，應定期提供兩方面的成果：一是基礎類產業鏈信息報告，主要是指相關產業鏈產品、企業數據和技術報告等。二是系統化產業鏈分析報告，包括產業鏈態勢、產業鏈未來發展趨勢報告以及產業鏈宏觀研究報告、產業鏈專題研究報告等。
2）針對不同產業和市場特征，對關鍵產業鏈采取分級分類管理。
針對目前關鍵領域產業鏈研究、分析相對粗放，未能結合產業規模、技術特征、競爭態勢和主導企業等因素統籌分析并決策的問題，建立關鍵領域產業鏈分級分類管理方法，對于提高我國產業鏈韌性及整體競爭優勢具有重要的現實意義。可針對需要密切關注的關鍵領域產業鏈，分析其產業特點和影響因素，結合分級分類管理的目標和原則，篩選符合實際發展情況的評估指標并確定其權重。可初步考慮從產業規模、增長速度、產業技術迭代速度、產業鏈關鍵產品市場占有率、技術對外依存度和產業集中度等多個維度，對不同領域的產業鏈進行全面、科學、高效的評估，實施分級、分類管控，配置并協調相關產業支持政策與資源投入。
3）通過降低制度性交易成本，營造新的產業鏈創新生態。
尖端技術市場屬于寡頭甚至壟斷市場，技術持有方具有控制力。在關鍵領域的產業鏈創新中，需要同時發揮好市場和政府兩方面的作用。
一是要重視戰略產品領域的“市場失靈”問題，在夯實創新基礎、形成研發機構與企業緊密聯系的基礎上，堅持適度競爭原則，推動國家層面創新資源向企業的集聚，使企業真正成為技術創新決策、研發投入、科研組織和成果轉化的主體。
二是在產業類科技創新方面，要明確需求牽引為先、技術供給次之的原則，政府協調打通產品研究、驗證試驗到產業化各環節，將成果應用推廣作為重中之重，采取標準、準入和財稅等多種手段，調動全社會資源，為新產品營造應用場景，反復迭代，促進技術成果的實際應用，將創新建立在產業整體生態之上。
4、結束語
綜上所述，關鍵領域的產業鏈韌性是維護我國產業安全的必要保證。要提升以數控機床為代表的“市場失靈”產業的產業鏈韌性，則應以培育產業鏈、價值鏈頭部企業為目的，從科技創新、生產制造、進出口、財稅政策以及產業布局等方面做系統性、長期性考慮，并伴隨國內外形勢的變化作適時調整，參與并深度融入全球產業鏈供應鏈，確保我國基礎性、戰略性產業的產業安全。
文：蘇錚 等
